人工智能再度起飞！优配货主
午后，科创50、科创AIETF在寒武纪的带动之下，直线拉升，指数一度皆涨超1%。寒武纪涨超7%，总市值重返6000亿元上方，海光信息、芯原股份、复旦微电、云天励飞等冲高。与此同时，市面上涉及科技和相应订单的“小作文”不断刷屏。
值得注意的是，广东国资亦传出重磅利好。据南方网消息，广东省国资委二级巡视员吕宁介绍，近年来广东省属国资国企全力实施制造业投资五年倍增计划，制定拓展人工智能产业工作方案，加大产业投资力度，力争到2027年人工智能相关投资超200亿元，带动相关产业规模超1000亿元。
寒武纪点爆AI
午后，寒武纪突然快速拉升，一度涨超7%，股价再次超越贵州茅台。市场上，亦有关于该公司的“小作文”刷屏。
在寒武纪的带动之下，涉及人工智能算力板块集体爆发。并带动市场人气复苏，科创50显著反弹。
与此同时，广东国资传来重磅利好。10月22日，广东省政府新闻办举办新闻发布会，介绍《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年）》相关情况。广东省国资委二级巡视员吕宁介绍，近年来广东省属国资国企全力实施制造业投资五年倍增计划，制定拓展人工智能产业工作方案，加大产业投资力度，力争到2027年人工智能相关投资超200亿元，带动相关产业规模超1000亿元。
最近，广东省涉及人工智能的利好密集发布。南方网昨日发布消息称，广东省人民政府办公厅关于印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年）》的通知指出，培育工业软件和智能装备。推进核心软件攻关等工程，实施一批技术攻关项目，推动人工智能赋能重点工业软件迭代升级。推动人工智能与工业互联网协同赋能，支持企业建设融合人工智能的跨行业跨领域和特色专业型工业互联网平台，发展模型即服务、智能供给插件等创新模式。实施先进装备攻关等行动，加快工业大模型与数控机床、机器人、网络终端设备、工业控制设备、传感与检测设备等深度融合。
科技含“金”量持续提升优配货主
据央视网报道，DeepSeek火爆出圈，人形机器人不断迭代……2025年以来，我国在前沿科技领域取得了一系列突破性进展。眼下，以科技板块为代表的中国资产，吸引了全球资本的目光，全球投资者对中国资产的配置热情持续升温。
根据摩根士丹利最新报告，9月，外资净流入中国股市46亿美元，创10个月以来新高。2025年前9个月，海外被动基金累计净流入180亿美元，已超过2024年全年70亿美元的水平。摩根资产管理中国资深环球市场策略师蒋先威表示，他们近年来发行了多只A股权益基金及ETF等产品，积极布局中国市场。
高盛认为，中国股市增长动能重新加速：人工智能已改变盈利格局，AI资本支出带来的盈利提升正在展开；“反内卷”政策重燃企业利润回升的希望；出海战略展现了中国日益增强的全球竞争力，整体推动趋势使每股盈利增长进入低十位数区间。
另外，摩根士丹利指出，中国人工智能应用的快速增长以及政府对国产人工智能GPU的支持，预计将在未来两年内推动对先进晶圆代工服务的需求。该公司将中芯国际从“持平”上调至“增持”，上调了2026—2027年度盈利预期，并将目标价从40港元/股上调至80港元/股。此次升级假设收益率提高推动毛利率提高，并预计人工智能驱动的高性能计算需求将带来更高的收入贡献。
责编：战术恒排版：王璐璐
校对：杨立林
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