原创ⓒ科技新知前沿科技组尚求100
作者：木易 编辑：赛柯，九黎
月内，摩尔线程与沐曦两大国产GPU后起之秀，联袂向科创板递交招股说明书，拉开\"国产GPU四小龙\"上市序幕。值得玩味的是，两家公司产品都采用GPGPU架构路线。而作为国产AISC头部玩家的昇腾，近期竟也曝出转战GPGPU的消息，这一芯片赛度热度愈发高涨。
结合前段时间H20芯片在国内市场解禁即卖爆，GPGPU路线潜力毋庸置疑。而更让业内极力探究的是：昇腾向国产GPU新秀并道靠拢后需要重新起步，接下来还能否延续其“遥遥领先”的高光？尤其相较于更老辣的GPGPU路线主导者，昇腾能否快速触其项背？
01
未展开的新老交锋，未完成的昇腾愿景
华为在软硬件技术领域的研发实力毋庸置疑，芯片产品布局更几乎覆盖所有终端场景。然而，从AISC重回GPGPU起跑线，无论是英伟达抑或国产GPU新秀，都远远跑在昇腾前列。
这场尚未展开的新老交锋，仍充满悬念。
根据业内调研结果尚求100，摩尔线程以“全功能GPU”为核心，业务涵盖AI智算、图形渲染、多媒体处理和物理仿真领域，公司GPU产品已更新至第四代，并在国内市场得到广泛应用。
沐曦则更侧重于高性能通用GPU芯片及计算平台，产品主要应用于AI训练和推理、通用计算与图形渲染，产品成功应用于国家人工智能公共算力平台、运营商智算平台等。
值得注意的是，上述两大公司产品的主要优势，恰恰命中昇腾芯片的“高通用”短板。而这也折射出华为昇腾系列至今未竞的产品愿景。
曾几何时，华为抛出“昇腾万里，让智能无所不及”的亮眼概念，甚至一度豪言“让中国算力训练出全球一流模型”。
可惜受限于AISC狭窄的应用场景，昇腾规模化落地能力有限，所谓的“用得起、用得好、用得放心”，也因其高昂的应用成本变得空泛。
而黄仁勋对华为的评价也颇为耐人寻味，一方面肯定其是一家优秀的公司，另一方面又断言全球众多ASIC项目90%会失败。“即便那些未失败的项目，也很难长期维持竞争力。”
显然，作为竞争对手，昇腾无奈应验了英伟达方面的预言。那么如今对标国产GPU新秀转向新赛道，GPGPU就一定是昇腾的应许之地？答案可能没那么简单。
02
买定离手难回头尚求100，改道GPGPU需过三关
AISC与GPGPU的算力差异，本质上源于底层技术架构乃至生态层面的路线之别。此路不通掉转车头固然能重回正轨，但其间需要付出的代价远超外界预期。
业内有观点认为，在芯片架构属性择定之初，其算力精度、兼容能力、扩展能力及适用场景已基本锁死。从产品迭进角度来看，跨架构发展的难度无异于在各个细分领域从头来过。而这种异构技术间的隔阂，对昇腾的换道赶超形成三道现实关卡。
最直观可见的就是时间代差问题。当前，一些国产GPU已经更新了4-6代产品，英伟达更在H20基础上最新推出可合规销售的新款RTX Pro芯片，目光投向更前沿的人形机器人领域。在此背景下，市场上很难保障昇腾仍有足够的赶超窗口期。
其次，NPU在硬件指令集、流水线、存储层次架构等方面，同样与GPGPU差异明显。尤其软件栈可能存在无法继承复用的问题，进而导致上层生态难以兼容。而昇腾投身GPGPU的目的，很大程度也在于兼容CUDA，生态问题显然绕不过去。
对算法层和应用层伙伴来说，不同架构体系的GPU需要重新适配，这一过程会产生大量调优接驳工作，无异于刚装修好的房子就要推倒重建。大家的生态参与积极性犹未可知。
最后也是最关键的一点，随着昇腾改弦更张，原有NPU芯片架构下的用户该如何自处？
即便华为愿意折本维保原技术路线产品，昇腾芯片的更新迭代也是个难题。而更大的可能是，昇腾团队投入新架构研发后，NPU软件栈将停止更新，导致已售的昇腾芯片价值大打折扣。利益攸关之下，公司能否在客群质疑声中实现平稳过渡，也要画一个问号。
03
前车之鉴不远，国产ARM CPU剧情重演？
历史总是惊人的相似。很难想象，昇腾触顶变道的一幕，也曾发生在鲲鹏、麒麟芯片行列。
国产CPU发展初期，本土厂商纷纷引入海外技术进行本土化研发。彼时，ARM架构凭借“有钱就能买”、“低功耗高效率”等优势，迅速引起国内厂商注意。考虑到ARM赛道门槛较低，且在移动端市场极具商业化潜力，华为投入巨资购购买了ARM V8版本架构。
果然，华为后来在手机市场赚得盆满钵满。殊不知，ARM公司也在授权协议中埋下引线。
直到2020年，ARM公司为响应美国“芯片禁令”，突然停止了对华为的后续授权许可，鲲鹏、麒麟CPU竟双双陷入断代危机。外界恍然发觉，华为与ARM公司签署的协议中，严格限制了被授权方的自研空间，即便在已购版本基础上进行自主迭代，也可能涉及侵权。
公开数据显示，鲲鹏CPU已有近6年时间未能进行代际更新。尤其ARM路线相对封闭，难以兼容主流生态，随着公版架构持续更新，鲲鹏越发难以应对用户场景的新需求。这与当前昇腾面临的困境简直如出一辙，而华为上一次转战RISC-V的策略至今未见成效。
一方面，华为在ARM赛道投入的资源堪称海量，沉没成本难以割舍；另一方面，国产ARM生态迁移工作庞杂，即便伙伴愿意跟随其战略转移，华为也很难担负起用户的适配成本。再加之阿里玄铁等RISC-V先行者已经形成规模优势，中途变道的华为无形中被已逼至夹角
前车之鉴不远，今天昇腾的动作，很难不让人联想到国产ARM的战略失措。相较于追赶摩尔线程、沐曦乃至英伟达，华为在AI芯片赛道的可持续发展能力，无疑更值得考量。毕竟时间线拉长，“芯片战争”不仅是一场淘汰赛，更是一场考验长跑能力的持久战。
失速远远不如失去方向来得可怕。
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